Vista户外公司(纽约证券交易所代码:VSTO)是40个知名品牌的母公司，为全球消费者设计、制造和销售运动和户外产品。该公司宣布以5.4亿美元的收购价格完成对总部位于加州欧文市的福克斯赛车公司的收购，根据福克斯赛车公司的财务表现，还有可能额外获得5000万美元的收益。Fox Racing是越野摩托车、山地车和冒险者生活方式装备领域的全球偶像，此次收购使Vista Outdoor在保持强劲资产负债表的同时，又为其投资组合增添了另一个品类领先品牌，并对现有业务进行再投资，以推动有机增长。
Vista Outdoor首席执行官Chris Metz表示:“我们很高兴欢迎Fox Racing加入Vista Outdoor大家庭。“这个传奇品牌将我们带入了最具激情的越野摩托车运动基地之一，并扩大了我们在山地车领域的足迹。福克斯赛车与我们现有的动作体育业务部门具有协同作用，该业务部门包括贝尔头盔、吉罗、布莱克本、克拉什、副驾驶和拉斯库尔兹。Fox Racing加入到我们的产品组合中，将使我们能够瞄准山地和公路自行车、滑雪/单板滑雪和动力运动等多种消费人群。随着对Fox Racing的收购完成，以及对Simms Fishing Products的收购计划的宣布，我们正在继续成功实施我们的战略，使用增长性收购扩大在各类别的领导地位，同时增强我们利用户外娱乐长期增长机会的能力。”
50年来，Fox Racing一直是摩托车越野赛和冒险界的领物，拥有一批专注的消费者追随者和一群才华横溢的员工，他们践行着品牌的使命:“尊重昨天，征服今天，创造明天。”福克斯赛车生产创新装备的深厚历史，使赛车手和探险家达到新的高度，与Vista户外的领先户外品牌的现有投资组合完美一致。从2019年到2021年，福克斯赛车的净销售额以约20%的复合年增长率增长，预计在2022年还将增长约20%。
Fox Racing的首席执行官Jeffrey McGuane继续与Fox Racing领导团队的现任成员一起领导该品牌。福克斯赛车现在是Vista户外户外产品部门的一部分，在之前宣布的分离完成后，将被纳入新的户外产品公司。
交易详情
Vista Outdoor支付了5.4亿美元的总收购价，这取决于某些惯例的收盘调整，不包括达到某些EBITDA目标后高达5000万美元的或有激励。对于2022年日历年，福克斯赛车的全年净销售额和调整后的息税折旧摊销前利润预计分别约为3.5亿美元和5500万美元。Vista Outdoor预计这笔交易将立即增加收益，不包括交易成本、过渡成本和库存增加。
Vista Outdoor通过一项6亿美元资产为基础的循环信贷安排(将取代Vista Outdoor现有的基于资产的循环信贷安排)和一项3.5亿美元有担保的定期贷款安排为此次收购提供了资金。Vista Outdoor的杠杆率保持在1到2倍的目标杠杆率之内。
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