云提供商带来可观的收益

季厚宗
导读 AMG(亚马逊、微软、谷歌)公布了过去几周的季度财务业绩。总之,这些公司的云财务状况非常出色。以行业领头羊AWS为例,该季度营收178亿美元...

AMG(亚马逊、微软、谷歌)公布了过去几周的季度财务业绩。总之,这些公司的云财务状况非常出色。

以行业领头羊AWS为例,该季度营收178亿美元,增速微升至40%,比上一季度高出1个百分点,比上一季度高出整整12个百分点。一年前的季度。

总体而言(见下表),AMG 在第四季度实现了 343 亿美元的收入,平均增长率为 43%。

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我们已经习惯了 AMG 的规模和增长率,以至于很容易忽视这些结果的惊人之处。

事实上,这些都是非常非常大的企业。AWS 的收入超过了 IBM,后者在财富 500 强榜单上排名第 42 位。即使是三巨头中排名第三的谷歌云业务也是一项巨大的业务。

更令人惊讶的是它们的增长速度。平均 43% 的增长率意味着这些巨大的企业将在短期内变得更大。到 2022 年,AWS 的收入应该会达到 700 亿美元左右;如果它继续以与 2021 年相似的速度增长,那么 2023 年的收入将超过 1000 亿美元,在财富 500 强中排名第 27 位。微软和谷歌的云收入也将使它们名列前茅。

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AMG 能保持下去吗?

人们可能会将 2021 年的高增长率归因于 COVID 大流行的外生推动。毕竟,在大流行迅速增加在线服务的使用之前,AMG 的增长率在 2019 年和 2020 年初较低,其中大部分服务部署在三大提供商之一。因此,随着(手指交叉)回到更典型的生活模式,推动这些高增长率的需求可能会减弱,并且会回落到 COVID 之前的水平。

增长率可能下降的另一个原因是维持如此高的增长率非常困难。一个组织越大,就越难发展。虽然 AMG 可能不需要将员工人数增加 40% 以上来支持 43% 的增长,但很明显,他们每个人每年都在增加数千名员工。招募、培训和整合这么多新人可能会限制 AMG 的发展。

除此之外,组织和协调如此多的人员、如此多的技术和如此多的业务计划的绝对困难可能会被证明如此困难,以至于降低了组织效率。这将限制 AMG 满足客户需求的能力,即使它仍然支持 40% 以上的增长机会。

总而言之,“大数定律”会赶上 AMG 并将其增长率降低到更加平庸的速度吗?这将改变这些公司的性质——它们仍然是大型且非常令人印象深刻的企业,但它们将变得类似于丰田或 McKesson 等其他商业巨头:作为商业实体令人印象深刻但并不引人注目。

AMG乞求不同

供应商本身对潜在增长率的看法是什么?毕竟,他们应该对需求曲线有很好的了解。

凭借支持数百万客户登录其平台的经验,他们对使用模式和增长率有深刻的了解。他们还能够根据销售互动预测新客户的增长。他们都拥有非常复杂的战略和经济团队,可以模拟一系列可能影响客户采用和增长的外生因素。

鉴于这一切,AMG 对他们的未来前景有何看法?

用老经典的话来说,他们相信自己的未来如此光明,他们必须戴墨镜。

我们怎么知道呢?我们通过检查他们的资本投资来了解他们未来的投资情况。过去几年,这三个提供商的资本支出都出现了显着增长,到 2021 年,这三个提供商的资本支出都超过了 200 亿美元,亚马逊去年投入了近 600 亿美元的资本。这可能是单个公司一年资本投资的记录。

当然,今年的投资并不仅仅专门用于这三者的云计算服务中的任何一个。每个都经营与提供计算服务无关的重要在线资产。亚马逊还以履行中心的形式投资了大量房地产,在过去两年中,其中心总数几乎翻了一番。

尽管如此,去年每家公司总资本投资的很大一部分都花在了云服务上。即使每家公司的云服务仅投资 200 亿美元中的三分之一,这仍然是一个巨大的数字,表明人们相信存在足够的需求来证明投资是合理的。

一句话,AMG 相信“如果你建造它,他们就会来”。

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这对企业意味着什么

巨大的资本投资所暗示的巨大收入数字、加速增长以及对未来增长的信心意味着一件事:企业正越来越多地将其应用程序部署战略转向云优先——或者实际上,只有云——的未来。

我的感觉是,许多企业已经重新评估了他们以前的策略,并从假设的 80% 本地和 20% 的云部署假设转变为 20% 的本地和 80% 的云假设。

显然,这与 AMG 花费的巨额资本投资相吻合。

但从企业的角度来看,这种转变带有连锁效应,或者说是二次效应。

管理大规模迁移

首先,企业需要制定如何管理此类重大迁移的计划。对于当前部署在本地的每个应用程序,他们都需要决定它未来的位置。鉴于大多数企业很少关注现有应用程序,而是专注于新的或更频繁更新的应用程序,这将需要在未来几年内进行大量的员工和领导层共享。

衰落的数据中心

其次,AMG 的增长速度意味着企业数据中心将被清空,转而使用供应商基础设施。企业将需要平衡折旧计划、与三巨头之一签订新合同以及房地产处置机会,以决定多快做出重新部署决定。与任何瞬息万变的市场一样,那些迟到的人将获得最糟糕的条件,即将进行资产注销。

需要新架构

第三,企业需要针对现有应用程序的处理制定应用程序架构计划。它们中的大多数是为受限的静态基础设施世界而设计的,并且不适合在一个有效无限容量的世界中的瞬态资源。尽管结果并不理想,哪些应该在几乎不改变云环境的情况下被丢弃,哪些值得更多投资来重组它们以更好地与云基础设施集成?

需要:云专家

最后,企业 IT 组织必须创建一支云就绪的员工队伍。许多员工的技能都与旧式应用程序和基础设施的传统做法相适应。未来 80% 的员工将需要云技能。

我已经看到了这种技能转变是如何实施的,它需要与这些员工使用的应用程序一样多的投资。许多 IT 组织未能制定支持 20% 本地/80% 云未来所需的全面计划,但如果不这样做,组织就会面临多年迁移执行不力的问题。

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