摩根士丹利2019年投资“成绩单”亮眼 国内外产品再创佳绩

瞿苑婕
导读 2019年,上投摩根旗下6只基金产品收益率超过70%,10只基金产品收益超过60%,共有21只产品收益超过50%,其中7只基金收益位居同类产品前10%。

2019年,上投摩根旗下6只基金产品收益率超过70%,10只基金产品收益超过60%,共有21只产品收益超过50%,其中7只基金收益位居同类产品前10%。

就中长期表现而言,SITC摩根旗下不乏“长跑运动员”。以专注于自下而上选股的上投摩根新兴动力为例。上述同源数据显示,截至2019年12月31日,本基金2019年回报率达到70.3%,近三年、五年及成立以来回报率分别为55.8%、106.7%和223%。成立后最近9年的年化收益率近15%,长期赚钱效应显著。

在国内权益类产品表现靓丽的同时,上投摩根基金的海外投资也取得了不错的成绩。目前,SITC摩根深耕国际业务超过10年,投资领域覆盖美国、欧洲、日本和大中华区,从自然资源到房地产投资信托基金(REITs),从高分红产品到基金中基金(FOF),以及品种日益丰富的互认基金。SITC摩根基金均有布局,并取得了不错的成绩。银河证券数据显示,截至2019年12月31日,上投摩根旗下9只QDII基金2019年平均收益超过20%,上投摩根中国投资的生物医药产品收益率达到37.0%。

此外,作为内地与香港基金互认业务的领跑者,以SITC摩根为代表的香港互认基金,无论是2019年还是成立至今,都为投资者带来了正回报。截至2019年12月31日,上投摩根国际债券基金PRC人民币份额和上投摩根亚洲总收益债券基金PRC人民币份额分别达到8.9%和10.0%,帮助投资者把握海外债券市场;摩根太平洋证券基金2019年取得28.4%的回报,自2016年引入内地以来累计回报85.6%。

作为业内成立的第一家合资基金管理公司,SITC摩根自2004年成立以来,将海外成熟的投资方法和策略、创新的产品和系统引入中国。结合对中国市场的持续深耕,凭借极具竞争力的多元化产品,为投资者创造了良好的回报。截至9月30日,公司公开募集基金持有人超过3000万,旗下基金产品累计分红超过507亿元。

展望未来,在战略看好中国股市明年和未来十年的背景下,SITC摩根将继续发挥在主动管理领域的优势和特长,精选中国最具竞争力的公司。另一方面,携手外资股东摩根资产管理公司,深耕被动投资、ETF等领域,通过指数产品的工具化投资,为看好中国市场的投资者提供更加合适、便捷、多元化的工具,分享中国崛起的大趋势。

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