保时捷IPO需求超过可用性

大众汽车集团公开发行保时捷的书籍在交易的整个规模上被多次报道，本周参与上市的一位账簿经营者表示。

根据路透社本周发布的一份报告，该上市的需求 -^将于9月29日在法兰克福证券交易所举行 - 超过了交易的全部规模。

私人和机构投资者的认购期从本周二开始，将持续到9月28^日，股票将提供给德国，奥地利，瑞士，法国，和西班牙的私人投资者。

一位接近IPO的消息人士表示，价格范围“在市场上受到好评”，“美国，欧洲和亚洲的全球需求范围良好”，并补充说“现在对零售需求的可见性还为时过早”。

路透社称，基石投资者已经要求获得40%的股票，其中包括卡塔尔投资局，该公司正在购买4.99%的发行;阿布扎比的ADQ，投资3.5亿欧元（$A 5.204亿欧元）;以及T.托威·普莱斯和挪威的主权财富基金，分别投资7.5亿欧元（$A 1.2亿欧元）。

保时捷股份公司由母公司大众汽车集团控制，大众汽车集团是欧洲销量最大的汽车公司，也是全球第二大汽车公司。反过来，大众汽车由控股公司保时捷SE拥有，该公司拥有该公司31.4%的股份，并声称其投票权分配的50%以上。

大众汽车集团已选择高盛、花旗集团、摩根大通、大通和美国作为IPO的承销商。保时捷股份公司预计将于今年晚些时候在法兰克福证券交易所上市。

保时捷的股本被一分为二，普通股4.555亿股和相同数量的优先股，总计9.11亿股。

普通股拥有投票权，优先股持有人在公司从普通股中支付的每笔股息外，还可获得0.01欧元（$A 0.015）的额外股息。

如前所述，此次出售的总收益将介于181亿至195亿欧元之间（$A 26.9至$A 28.9亿），并可能有助于VAG为其电气化运动提供资金。

分析师表示，大众汽车集团正在大力投资电动汽车的开发和生产，以赶上行业领导者特斯拉。在欧洲，特斯拉计划在六家工厂建立高达240千兆瓦时的电池制造能力，促使大众汽车采取类似的方式。

如果IPO成功，VAG将在12月召开特别股东大会，提议在2023年初向股东支付总收益的49%，即89亿至96亿欧元（$A 13.2至$A 14.3b），作为特别股息。